
From The Muddy Banks Of The Wishkah
School - Canción que habla acerca de la incestuosa escena de Seattle. Las bandas quieren parecerse a pandillas de preparatoria .
Drain You - Canción (clara y simple) acerca del amor . .
Aneurysm - Habla de la posibilidad de caer en el vicio de la heroina.
Smells Like Teen Spirit - Un Ataque a la apatía de nuestra generación
Been A Son - Esta canción habla acerca de una Chica cuyos padres le están buscando un chico
Lithium - La gente que vive apartada demasiado tiempo se vuelve loca y como último resorte para mantenerse viva recurre a la religión. En nuestra canción, una persona pierde a su chica y a sus amigos y eso le deprime terriblemente. Decide buscar a Dios antes de matarse. La gente necesita ilusiones". Un grito, un quejido agónico apoyado por palabras. Una narración en primera persona de un colapso nervioso, o una actualización de la descripción Marxista de la religión como "Opio de las masas". Una oda (tipo de poesía) para desconectar. Todos debemos creer en algo y es fácil creer en alguna religión cuando no hay nada más en lo que creer.
Sliver - Canción Semi-bigrafíca acerca del abandono de tus padres
Spank Thru -
Scentless Apprentice - Basada en al novela “Perfume” escrita por Patrick Suskind, acerca de un creador de perfumes que mata vírgenes para conseguir su escencia
Heart-Shaped Box - Temas de co-dependencia y otras cosas
Milk It - Canción acerca de la co-dependencia, habla mucho de temas médicos.
Negative Creep - La narración en primera persona de una persona antisocial
Polly - Está canción está basada en el secuestro y la tortura de una niña de 14 años
Breed - "Entrar en una Norte America oscura. Casarse a los 18 años, quedarse embarazada, cargar con el niño y ... no quererlo" (más texto cínico, el tópico de casarse y tener hijos como sinónimo de estar acabado) "Crecer y ser atrapado por la clase media americana." Originalmente llamada 'Imodium', basada en la medicina que el cantante de Tad usaba en uno de sus Tours por Europa.
Tourette's - Está canción no tiene un significado concreto, Kurt solamente grita mucho, está basada en el sindrome de "tourette´s, el cual hace que saques tus obsenidades a cualquier hora .
Blew - Canción que transporta completamente a temas que te atrapan